Robot trading : L’outil incontournable pour trader en ligne

Egalement désigné sous le terme de logiciel de trading automatique, le robot trading est un programme automatisé qui va procéder aux échanges d’actifs sur les marchés financiers en lieu et place du trader.

Grâce aux robots trading, trader en ligne n’est plus le monopole exclusif d’un petit nombre de traders professionnels dotés d’un capital conséquent et de compétences techniques particulièrement complexes.

Depuis une dizaine d’années, les brokers ne cessent de développer des outils de trading et offrent l’accès aux plateformes de trading à un nombre croissant de particuliers souhaitant investir sur le Forex, le marché des actions ou encore sur celui des matières premières.

L’apparition des robots trading découle directement de cette volonté des brokers de démocratiser le trading en ligne en confiant à ces logiciels le pilotage des trades de leurs clients avec toujours la perspective de générer de l’argent.

Le recours à un robot trading représente-t-il un risque pour le trader ?

Quel est le degré de fiabilité à accorder à ces robots trading et leur principe de fonctionnement ?

Tout ce qu’il faut savoir sur le robot trading est à découvrir ci-dessous.

Comment programmer son robot trading ?

Pour espérer gagner de l’argent dans le domaine du trading en ligne, il est primordial de mettre en place une stratégie gagnante sur le long terme. De nombreux traders ont opté à ce titre pour un robot trading. De quelle façon faut-il programmer ce logiciel de trading automatisé?

Avant même d’effectuer l’installation du robot trading, le trader devra s’assurer que ce dernier soit compatible avec le système d’exploitation qui équipe son ordinateur ou son smartphone, qu’il s’agisse d’iOS ou d’Android par exemple.

En cas de compatibilité, le logiciel de trading automatique devra être téléchargé. Une fois cette étape accomplie, le trader devra procéder au paramétrage du logiciel.

Le principal rôle d’un robot trading, qui est doté d’une intelligence artificielle, est de suppléer le trader dans la prise de décision lors de chaque transaction sur les marchés financiers (Forex, indices, actions, etc …). Toutefois, le trader est informé à tout moment des positions prises et peut, le cas échéant, accepter ou refuser les positions prises par son logiciel de trading automatique qui remplit ici le rôle d’EA (Expert Advisor).

L’efficacité et les performances d’un robot trading vont directement dépendre de la qualité de paramétrage de celui-ci par le trader. S’il existe de nombreux logiciels de trading automatiques, différents critères de base se retrouvent sur chacun de ceux proposés par les brokers. Voici ces derniers figurent :

 

C’est notamment à partir de ces critères que le robot trading déterminera les transactions qui doivent être gérées et tenant bien évidemment compte des spécificités des actifs financiers considérés (Forex entre autres).

La configuration d’un robot trading ne requiert donc pas de compétences très poussées en matière de trading en ligne de la part du trader.

Il est important de souligner qu’un grand nombre de robots trading sont disponibles sur le web et mis à la disposition des traders. Toutefois, chaque trader doit bien avoir conscient que certains logiciels de trading automatiques se révèlent peu performants voire même sont des arnaques, ce qui présente un danger avéré de pertes d’argent pour tout trader négligeant le soin accordé à la sélection de son robot trading.

Le choix du robot trading va également dépendre des objectifs que s’est fixé le trader sur les marchés financiers. Si certains traders considèrent le robot trading comme un simple programme faisant le travail d’analyse et de prise de décision à leur place, d’autres traders souhaitent garder un contrôle très étroit sur leur portefeuille en gardant l’opportunité d’intervenir dans les transactions à tout moment.

Avant de terminer sur ce chapitre, il est hautement recommandé, avant de confier pleinement la gestion de son capital à un robot trading et avec un compte réel, de l’expérimenter sur un compte trading de démonstration.

Cette précaution d’usage permettra au trader d’observer et d’évaluer comment le robot trading réagit selon les conditions du marché financier considéré et d’en tirer toutes les conséquences qui s’imposent. Si le trader constate notamment des problèmes d’exécution ou si l’application de certains paramètres sont à l’origine d’importantes pertes financières, il sera nécessaire d’agir.

Pour limiter les risques inhérents au domaine des robots trading, il est primordial de bien comprendre le fonctionnement des robots trading, ce qui sera détaillé dans le chapitre suivant.

Comment fonctionne un robot trading ?

Comme évoqué plus haut, un robot trading est avant tout un logiciel de gestion automatique des transactions sur les différents marchés financiers, qu’il s’agisse du Forex, du marché des actions, celui des matières premières et même sur le marché des crypto-monnaies.

De fait, pour le trader qui décide d’en faire usage, sa programmation et son paramétrage seront des éléments impactant directement ses performances. Le principe de fonctionnement d’un robot trading consiste dans la mise en œuvre d’algorithmes qui ont été créés par des spécialistes des marchés financiers et du trading en ligne.

Ces algorithmes composant le logiciel de trading automatique vont avoir pour rôle d’analyser les tendances des marchés financiers en vue de prendre les positions les plus favorables pour le bénéfice du trader et pour l’optimisation de son capital investi dans le trading en ligne.

A noter que les prises de positions prises par le robot trading seront directement en corrélation avec la stratégie d’investissement adoptée par le trader et le niveau de risque auquel il est prêt à s’exposer.

En ayant recours à un robot trading, le trader espère bien évidemment générer des gains d’argent significatifs sans avoir à faire le moindre effort. Il est utile de souligner que tous les robots trading ne se valent pas et plus d’un logiciel proposé par des brokers ne possède pas les performances et la fiabilité attendus pour un tel type d’outils. De fait, un mauvais choix de robot trading peut entraîner de lourdes pertes sur les marchés financiers.

Outil de tout premier ordre pour automatiser ses opérations boursières, le robot trading excelle dans le calcul rapide et dispose de macros qui leur permettront de choisir des positions sur les marchés financiers conformément aux orientations du trader.

En matière de fonctionnement, les robots trading ont plusieurs atouts majeurs à bien prendre en compte par les traders :

La fatigue est une donnée inconnue des robots trading

A la différence notable avec les traders, les robots trading n’ont nullement besoin de se reposer et demeurent opérationnels 24h sur 24 et 7j sur 7. Chaque logiciel de trading automatique reste actif durant toute la durée d’ouverture des marchés financiers et ce, y compris si le trader souhaite investir sur plusieurs marchés en simultané.

Un palliatif au manque de sang-froid de nombreux traders

Dans la mesure où il n’y a aucun être humain derrière un robot trading, le facteur psychologique n’entre pas en ligne de compte dans le passage d’ordres en Bourse. Quand on sait que la dimension émotionnelle peut souvent jouer des tours aux traders, les robots trading comblent cette lacune présente chez l’être humain, ce qui s’avèrera un atout sur des marchés aussi volatiles que celui du Forex où les erreurs de débutants et les erreurs de jugement sont légions.

Le robot trading : Un logiciel aux performances croissantes

Du fait des évolutions technologiques constantes, les robots trading actuels affichent des performances toujours plus élevées et un niveau de fiabilité sans cesse amélioré par ses développeurs. Là encore, c’est le paramétrage du robot par le trader qui va être la source des profits générés.

Une analyse complète du marché

Avant de prendre une position sur l’un des marchés financiers, le robot trading va exploiter l’intégralité des données historiques liées à l’actif considéré, qu’il s’agisse des cours des paires de devises sur le Forex, du volume des actions, etc …

C’est en prenant en compte ces différentes variables que le robot trading va réaliser une analyse du marché beaucoup plus complète que ne pourrait le faire un trader, même expérimenté.

Choisir le meilleur robot trading

Depuis que le trading en ligne n’est plus le monopole des professionnels du secteur et que n’importe quel particulier peut investir sur les marchés financiers, on assiste à une prolifération des outils de trading sur le web et dont le robot trading est le plus plébiscité, tout particulièrement chez les traders novices.

Sa simplicité d’utilisation, le gain de temps qu’il représente et ses performances attendues expliquent un tel succès auprès des traders. Là où le bât blesse est que tous les robots trading ne sont pas recommandables et certains relèvent même de la pure arnaque dans laquelle peut tomber un trader insuffisamment informé.

Bien évidemment, les principaux bénéficiaires des robots trading sont les traders débutants qui ont, par le biais de ces logiciels, l’opportunité d’investir de l’argent sans pour autant avoir les connaissances techniques suffisantes pour se lancer seuls dans le domaine du trading en ligne.

Il faut savoir également que tous les brokers Forex et CFD n’autorisent pas de manière systématique l’utilisation d’un logiciel de trading automatique.

Pour bien choisir son robot trading en2024, voici quels sont les principaux brokers dont les logiciels de trading automatique sont particulièrement dignes de confiance :

Conclusion

L’utilisation d’un robot trading apparaît aujourd’hui comme le meilleur outil pour trader en ligne en toute simplicité. Il n’est pas nécessaire de disposer de solides connaissances en trading pour exploiter au mieux les fonctionnalités de ce logiciel de trading automatique et pour espérer générer d’importants profits.

Toutefois, en dépit de sa grande accessibilité et de sa facilité de mise en œuvre, le robot trading doit être sélectionné avec le plus grand soin par le trader et son bon paramétrage sera crucial pour ses performances futures et l’atteinte des objectifs que s’est fixé le trader.

Voici, en guise de synthèse, les principaux critères qu’il faut garder à l’esprit pour choisir son robot trading en toute sécurité :